Koppla din kalender till CRMdata

I denna guide så visar vi hur du kopplat ihop din att-göra-lista i CRMdata med din kalender. Samma guide går att använda för de flesta kalenderverktygen i Zapier, i denna guide så kopplar vi mot Microsoft Outlooks kalender. Denna guide förutsätter att du har ett konto på Zapier och är inloggad med din CRMdata API-inloggning i Zapier. Är du inte det så bör du börja med Zapier nybörjarguide.

Efter att du har gått in på Create a Zap så ska du välja en trigger, vi väljer CRMdata:

• Tryck på Trigger - Select the event that starts your Zap.
• Sök fram och tryck på CRMdata.

När du är inne på CRMdata Setup i Zapier så väljer du först ett Trigger event:

• Välj New Todo om du vill koppla alla todos i hela ditt företag till en kalender.
• Eller välj New Salesperson Todo för att koppla todos från en specifik användare.
• Välj ditt CRMdata API-konto. Är du inte inloggad och inte har dina inloggningsuppgifter så kontaktar du antingen din administratör eller oss på CRMdata.
• Om du valde Salesperson Todo: så kommer du till en Configure sida. Där skriver du in namnet på ditt CRMdata konto, t.ex. robert@008 eller malin@042.
• Tryck på Continue.

För att se att triggern fungerar som den ska så måste du testa den innan du går vidare:

• Tryck på Test trigger.
• Om det inte fungerar: så är det för att du inte har några ToDos upplagda på ditt konto i CRMdata. Du måste ha minst en upplagd för att kunna testa triggern.
• Välj en Todo att testa, t.ex. Todo C.
• Tryck på Continue with selected record.

Efter att ha tryckt dig vidare från teststadiet så kommer det upp en ruta där du ska välja en app på nytt. Där söker du på och väljer Microsoft Outlook.

• Tryck på Choose an event under Action event.
• Välj Create event.
• Tryck på Select an account under Account.
• Logga in på ditt Microsoft konto.
• Tryck på Continue

I den här sektionen så väljer du hur Outlook ska tolka informationen skickad från CRMdata när en Todo läggs upp. Du lägger upp hur eventen i Outlook ska se ut. Du kan bygga de lite som du vill, men här är vårt förslag:

• På Subject så väljer du "Title - Company Name". 
• För att var tydlig så trycker du på "+", väljer Title, sedan skriver du själv in "-" eller "/", och sedan trycker du igen på "+" och väljer Company Name.
• Då blir ämnet på händelsen i praktiken t.ex. "Möte - Andersson Bygg AB"
• På Start Date & Time väljer du Scheduled Date.
• På End Date & Time väljer du också Scheduled Date.
• På Description så väljer du Description.
• Tryck på Continue.

• Tryck på Test step.
• Tryck på Publish.

Nu är du klar, bra jobbat! Behöver du någon vidare hjälp eller förtydling för att lyckas med din kalenderkoppling så tveka inte att höra av dig till oss.