Hur man använder CRMdata
Grunderna för att komma igång
Axel Bäckström
Senast uppdaterad för 18 dagar sedan
Grunderna
I den här artikeln så beskriver vi hur du använder dig av de mest grundläggande funktionerna i CRMdata. Vi går igenom hur du gör en sökning, en anteckning, och sparar ett företag som ett prospekt. Häng med!
Logga in
- Gå till crmdata.se och tryck på "logga in"-knappen uppe till höger.
- Skriv in ditt användarnamn och lösenord.
- Om du inte är kund: kontakta oss så sätter vi upp ditt konto direkt.
Gör en sökning
Så fort du har loggat in i CRMdata så ser du ett sökverktyg. I detta så kan du direkt söka fram specifika företag genom att skriva in organisationsnummer eller företagsnamn. Det vi ska göra nu är dock att söka med hjälp av kriterier:
- Tryck på "Avancerat sök".
- Välj en eller flera branscher som du är intresserad av.
- Välj några orter som du är intresserad av, om du riktar dig mot en viss geografi.
- Välj ett storlekssegment genom antingen omsättning eller antal anställda.
- Tryck på "Sök"
Gå in på ett företag
Nu har du fått fram ett sökresultat med ett antal företag som passar dina sökkriterier:
- Förstora sökresultatet genom att trycka på "avancerat sök" igen.
- Gå nu in på ett företag genom att dubbelklicka på företagsnamnet.
- Väl inne på ett företag kan du sedan navigera dig genom listan med hjälp av < > pilarna uppe till höger i kundkorten.
Spara företaget
Om företaget är intressant och kvalificerat så vill du spara det så att det är lätt tillgängligt i framtiden.
- Ge företaget en klassificering genom att välja "status" och tryck på "prospekt".
- Nu kan du i framtiden lätt söka fram det genom att välja "prospekt" i status när du gör en sökning.
Gör en anteckning
- Tryck på "Anteckningar" fliken uppe till vänster bredvid "Kundinformation" fliken.
- Lägg till en anteckning genom att trycka "+ Ny" uppe till höger.
- Skriv din anteckning och tryck sedan på "Spara".
- Spara uppe till höger en gång till för att uppdatera hela kundkortet.
Klar!
Nu har du loggat in, gjort en sökning, hittat ett intressant företag, sparat det som ett prospekt, och antecknat dina tankar kring det. Detta är grunderna i CRMdata. Det ska vara enkelt både att hitta nya företag och att hålla koll på interaktionerna med de. Bra jobbat!