CRMdata och Fortnox integration
Bokför och fakturera smidigt genom Fornox
Axel Bäckström
Senast uppdaterad för 18 dagar sedan
Här visar vår Martin hur du gör för att omvandla en order i CRMdata till en faktura i Fortnox med några enkla steg.
Steg för steg guide
Med vår Fortnox-integration kan du enkelt hantera hela faktureringsflödet direkt från CRMdata till bokföring i Fortnox. Följ denna steg-för-steg guide för att smidigt skapa, synka och skicka fakturor.
Steg 1: Skapa en order i CRMdata
Innan du kan fakturera behöver du ha en order i systemet. Så här skapar du en:
- Gå in på ett kundkort i CRMdata.
- Tryck på "Ny Order".
- Fyll i nödvändiga uppgifterna och spara ordern.
Steg 2: Gå till ordersidan
- Stäng ner din nya order efter att du har sparat den
- Tryck på menyn längst upp till vänster i CRMdata.
- Tryck sedan på "order/faktura historik".
Steg 3: Konvertera till faktura
- OBS: Dubbelkolla att du har behörighet: om knapparna uppe till höger inte går att klicka på och är gråa så har du inte behörighet att fakturera. Du måste ha minst ekonomi-behörighet.
- Välj antingen en order eller flera (genom att hålla in shift och klicka i flera) ordrar.
- Tryck sedan på "ändra till faktura".
Steg 4: Fakturera
- När ordrarna är konverterade till fakturor så kan du trycka på knappen "fakturera" uppe till höger, tryck på den.
- Välj fakturadatum.
- Bekräfta fakturering.
Steg 5: Logga in på Fortnox
- OBS: Se till att du har stängt ner eventuella öppna Fortnox-fönster.
- Efter att du har bekräftat faktureringen så slussas du vidare till Fortnox.
- Logga in på Fortnox.
- Godkänn.
Steg 6: Klar, snyggt!
När du har godkänt integrationen i Fortnox så slussas du igen tillbaka till CRMdata. Då bör det stå t.ex. "1 av 1 fakturor skapade". Bra jobbat!
Har du inte lyckats med detta får du gärna kontakta oss på Supporten!